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發行人成立的單一目的為向香港特區政府購買隧橋費收入債券。 |
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發行人將分別發售零售債券予零售投資者及票據予機構投資者， 總值不多於六十億港元，所得款項用作購買隧橋費收入債券。 |
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五隧一橋之隧橋費收入淨額將用作香港特區政府償還隧橋費收入債券的本金及利息。 |
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隧橋費收入債券的本金及利息將用作償還「五隧一橋」零售債券及票據的本金及利息。 |
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於某些情況下， 香港特區政府將直接付款予發行人，用作償還「五隧一橋」零售債券及票據的利息及本金。 |
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零售債券及票據的受託人為 HSBC Trustee (Hong Kong) Limited, 交易管理人為香港上海匯豐銀行有限公司。 |
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「五隧一橋」零售債券及票據預計將被標準普爾評為AA-，穆迪投資服務評為Aa3,惠譽國際評級有限公司評為AA+ 信貸評級。 |
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| 有關香港五隧一橋有限公司 - 交易結構 |
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